+7 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-00
+7 (800) 551-06-96 +7 (495) 180-45-00

Оценка бизнеса и подготовка инвестиционного меморандума

Инвестиционный меморандум — это документ, в который включаются все сведения, требующиеся инвестору. В нем отражаются существенные характеристики, относящиеся к функционированию предприятия, и доказывается, что вложение в средств в него будет выигрышным решением.

Этот документ можно определить как бизнес-план, сформулированный для возможного инвестора в сжатом виде. Лицо, которому адресован пакет, знакомится с ним и определяет, собирается ли он далее работать с фирмой-составителем, либо же общение на этом закончится.

Инвестиционный меморандум в общем случае включает 9 разделов (в то же время точных стандартов для документа данного типа не оговаривается; определено лишь, что в нем, безусловно, должен быть ряд разделов, приведенных далее).

  1. Резюме (располагается в начале документа, одновременно представляя собой его вводную часть), в котором приводится набор основных сведений о компании, исследуется потенциал для инвестиций на предприятии и расписывается процесс вложения средств, каким его предполагает компания-составитель.
  2. Общая информация об отрасли (сфере экономики, к которой принадлежит предприятие). Этот раздел затрагивает следующие вопросы: положение в этом секторе в общем, уровень его соревновательности, позиция фирмы по критерию готовности бороться за положение с аналогичными компаниями.
  3. Сведения о самом предприятии. Здесь рассказывается о его прошлом, называются собственники и владельцы крупных пакетов акций. Кроме того, указываются характеристики, отличающие производственный процесс в компании, и излагаются сведения о ее структурном составе.
  4. Производственный процесс и выпускаемые изделия. Здесь требуется подробно описать все доступные аспекты производства. Необходимо рассказать о производственных объектах предприятия и о находящемся в его распоряжении оборудовании. Также следует написать об используемых технологиях и об издержках выпускаемой продукции. Этот же раздел содержит сведения о предприятиях, которые снабжают данную компанию сырьем, и о самих используемых материалах. Наконец, необходимо упомянуть о торговых марках и патентах в распоряжении предприятия. Требуется также подробно описать, каким образом можно усовершенствовать производственный процесс, и о работе исследовательского характера, если она ведется.
  5. Маркетинг и каналы сбыта изделий компании. Здесь рассказывается о состоянии потребительского рынка в данной отрасли, а также рынка услуг по сопровождению товара. Также ведется речь о том, как формируется цена на продукт. Описываются программы маркетинга. Основной объем текста в этом разделе относится к вопросам, связанным с поиском возможных клиентов предприятия, способных потреблять продукт, о котором идет речь. Подробно излагается, каким образом осуществляется сбыт изделий, каковы используемые каналы распространения.
  6. Руководители и работники предприятия. В этой части рассказывается, какими профессиональными компетенциями обладают руководящие работники фирмы-составителя и их подчиненные. Также дается представление о структурном составе персонала компании.
  7. Иные аспекты, имеющие значение для предприятия. Данный раздел посвящен любым другим аспектам, которые имеют значение при анализе компании, но не включены ни в один из вышеназванных разделов.
  8. Сведения финансового характера. Этот раздел содержит все данные относительно финансового аспекта предлагаемых инвестиций, включая их обоснование. В числе прочего это бухгалтерская документация, анализ положения, в котором находятся финансы предприятия, а также обоснование предлагаемого проекта с технической стороны. Также в этот раздел входят иные сведения, которые могут потребоваться лицам, принимающим решение об инвестициях. В частности, если инвестор находится за рубежом, требуется оформить бухгалтерский отчет с применением интернациональных стандартов.
  9. Финансовый план. Сюда входят сведения, которые относятся к финансовым параметрам предлагаемого плана, в том числе:
  • подробная роспись издержек и поступлений;
  • величина траншей;
  • подробный график возврата вложенных средств;
  • финансовая схема разработки проекта;
  • определение вероятных угроз финансового характера.

Завершается документ заключением, где его содержание обобщается. В него же входят рекомендации и предложения.

Время, требуемое на разработку, ее условия и оформление отчета

По итогам работы заказчику высылается «Инвестиционный меморандум». Он предоставляется заказчику и на бумаге, и в виде электронного файла. Этот документ ему отправляется по электронной или обычной почте, по факсу либо передается из рук в руки. Срок составления меморандума — от семи до десяти рабочих дней. Течение срока начинается после внесения платы за работу и получения требуемых для его составления данных. Размер документа от 15 до 20 страниц. Заказчик получает гарантию полной конфиденциальности в процессе обработки отправленных им данных.

Перечень документов, запрашиваемых для анализа (передается компанией-заказчиком):

  • бизнес-план;
  • ТЭО (технико-экономическое обоснование).

Заказчик по своей инициативе может передавать любые иные документы, которые имеют отношение к проекту.

Инвестиционный меморандум представляет собой обращение к возможному инвестору с проектом. Этот документ должен включать резюме или все сведения о проекте, которые последнему могут понадобиться. Данные содержатся в наборе документов, которые требуются для получения инвестиций. При поступлении такого предложения адресат производит его оценку и определяет свое отношение к возможному участию в проекте.

Бесплатная консультация

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Отправляя заявку, вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных

Успешно!

Ваша заявка отправлена!

Наши услуги

Все услуги
Аудит и оценка
Юридические услуги
Финансы и инвестиции
Консалтинг
Автоматизация бизнеса
Цифровизация
Строительный консалтинг
#Аудит РСБУ и СВК
Налоговый аудит
Подробнее
#Бухгалтерский консалтинг
Учетная политика организации
Подробнее
#Бухгалтерский консалтинг
Аутсорс бухгалтерии
Подробнее
#Кадровый консалтинг
Кадровый аудит
Подробнее
#Кадровый консалтинг
Подбор персонала
Подробнее
#Структурирование бизнеса
Юридическая структура
Подробнее
#Структурирование бизнеса
Релокация бизнеса
Подробнее
#Структурирование бизнеса #Защита активов #Корпоративное право
Структурирование активов
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Аналог выездной проверки
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Сопровождение налоговых проверок
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Сопровождение налоговых споров
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Консультация по налогам
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Риски непогашенной задолженности
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Досудебное урегулирование споров
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Трансфертное ценообразование
Подробнее
#Услуги связанные с налогами
Льготы для IT-компаний
Подробнее
#Защита активов #Private консалтинг
Защита личных активов
Подробнее
#Корпоративное право
Сопровождение сделок
Подробнее
#Private консалтинг
Ликвидация КИК
Подробнее
#Инвестиционный консалтинг
Банковские гарантии
Подробнее
#Инвестиционный консалтинг
Факторинг
Подробнее
#Инвестиционный консалтинг
Целевое финансирование бизнеса
Подробнее
#Финансовый консалтинг
Финансовая стратегия
Подробнее
#Финансовый консалтинг
Система бюджетирования
Подробнее
#Финансовый консалтинг
Финансовый юрист
Подробнее
#Страт консалтинг
Разработка KPI
Подробнее
#Страт консалтинг #Обучение / коучинг
Обучение руководителей
Подробнее
#Управление производством
Оптимизация производства+
Подробнее
#Управление производством
Организация производства+
Подробнее
#Управление производством
Реинжиниринг производства+
Подробнее
#Управление производством
Тиражирование производства+
Подробнее
#Управление производством
Управление цепями поставок+
Подробнее
#Digital-продвижение #Маркетинг
Разработка сайтов и приложений
Подробнее
#Digital-продвижение #Маркетинг
Интернет-маркетинг
Подробнее
#Продажи #Обучение / коучинг
Обучение отдела продаж
Подробнее
#Комплексная автоматизация бизнес процессов
1С:Комплексная автоматизация
Подробнее
#Комплексная автоматизация бизнес процессов
1С:ERP Управление предприятием
Подробнее
#Автоматизация бухгалтерского учета
1С:ERP Управление холдингом (ERP+УХ)
Подробнее
#Комплексная автоматизация бизнес процессов
1С:Управление небольшой фирмой (УНФ)
Подробнее
#Комплексная автоматизация бизнес процессов
Dynamics 365 (ERP+CRM)
Подробнее
#Внедрение CRM #Внедрение корпоративного портала
Первая Форма
Подробнее
#Управление холдингом
1С:Управление холдингом
Подробнее
#Управление холдингом
Power BI
Подробнее
#Автоматизация бухгалтерского учета
1С:Бухгалтерия
Подробнее
#Внедрение CRM
1С CRM
Подробнее
#Внедрение CRM
Битрикс24
Подробнее
#Управление строительством
Технический заказчик
Подробнее
#Управление строительством
Внедрение стандартов НОСТРОЙ
Подробнее
#Сопровождение строительства
Строительный контроль
Подробнее
#Сопровождение строительства
Приемка строительных работ
Подробнее
#Сопровождение строительства
Сюрвейинг для банков
Подробнее
#Строительная документация
Финансово-строительный аудит
Подробнее
#Строительная документация
Договор строительного подряда
Подробнее

Книги

Книга «Волшебная таблетка»

Книга «Волшебная таблетка»

«Волшебная таблетка» – это книга об успешном опыте внедрения технологий и выхода бизнеса на новый уровень.
Подробнее
Книга «Эффективный менеджер и руководитель

Книга «Эффективный менеджер и руководитель

Эта книга является материалом данного тренинга «Эффективный менеджер и руководитель». Она идеальна в качестве самоучителя.
Подробнее